据财联社报道，今年10月，全球DRAM合约均价再度刷新历史新高，同时NAND闪存均价延续上月的最高价位。机构预计，今年第四季度，DRAM价格有望环比上涨，而NAND闪存方面，MLC闪存和SLC闪存价格走势将出现分化。存储芯片是构成各类电子系统的核心元器件，主要用于数据的写入、存储与读取，按技术类型可分为DRAM、NAND闪存、NOR闪存等细分品类。存储芯片下游覆盖服务器、智能手机、个人电脑、汽车电子等多个领域，其中AI服务器对高带宽存储的需求增长，是当前产业链最受关注的增量方向。
招商证券指出，SK海力士三季度收入104.6万亿韩元，同比增长328%，环比增长32%；毛利率86%，营业利润率高达80%，尽管韩元走强带来不利汇率影响，但产品价格上涨及高附加值产品销售扩大，推动三季度营业利润持续增长。本季存储价格仍环比增长20%以上，DRAM以AI服务器为中心扩大销售，HBM4在三季度开始全面量产并出货，服务器DDR5出货量较第二季度增长超过40%。
国海证券指出，当前存储板块处于AI驱动的结构性景气周期，高端 HBM、服务器存储供需偏紧，普通消费级存储弹性减弱；行情由前期单纯涨价预期驱动，逐步转向业绩兑现验证阶段，重点关注高业绩兑现标的。
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